0306 매경 생쇼, 피에스케이홀딩스, 심텍, 다우기술, 알멕, 네오셈

 

#김동호 #피에스케이홀딩스 #소부장

 

 

예전에 봤을 때 피에스케이홀딩스는 피에스케이 지주사로만 알고 있었는데..  피에스케이는 전공정, 피에스케이홀딩스는 후공정 장비를 맡고 있다. 피에스케이는 전통적인 메모리 반도체 생산량에 영향을 많이 받는 편이다. 기술은 세계 1등. 하지만 D램, 낸드의 생산량이 더 늘어나는 건 아니니 한계가 있어 보인다.

 

대신 피에스케이는 후공정으로 HBM을 만들 때 칩을 여러 층 쌓아올리는 장비를 생산하고 있다. 이게 필수 장비라 AI, HBM 수혜주로 분류되면서 (앞으로 케파가 더 늘어날 것이기에) 주가가 날아가고 있다. 시총이 피에스케이를 넘어섰다. 와우.

 

지난 급락에도 떨어지지 않고 오히려 양봉을 만들어 내다니. 이런 녀석들을 찾아야 했는데.

 

#한규수 #심텍

 

 

드디어 빛을 보려나? 반도체 기판주를 계속 주목하고 있는데, 그 중 하나가 이수페타시스고 또 하나가 심텍이었다. 

아, 대덕전자와 티엘비도 한 번 수익 먹고 나온 녀석이다. 삼전닉스가 조금 주춤하다면 결국 이런 녀석들이 갈 거라고 본다. 그 전에는 너무 삼전닉스만 잘 나가서..

 

#다우기술 #이태우

 

 

소프트웨어 회사인데, 키움증권이 아들인 걸로 잘 알려졌다. 키움증권 시총이 11조 8000억인데 비해 2조 2523억. 저PBR 주라서 상법개정 관련에 영향을 받을 듯 하다. 확실히 싼 주식인데 선뜻 손이 나가지는 않는 녀석. 

 

#김용환 #알멕

 

 

이게 우주항공인지 알루미늄 관련주인지. 1월부터 꿈틀 거린것으로 보아하니 우주항공으로 묶여 있나 보다. 알루미늄 관련주이고 경량화에 유리하다보니 첨단산업에 많이 이용된다. 그래서 로봇에도 한 발, 우주에도 한 발.. 알루미늄 가격을 보니, 호르무즈 봉쇄때문에 4년 만에 최고치로 올랐단다. 뭐는 안 오르겠냐..

 

#노광민 #네오셈

 

 

소부장 이야기할 때 빠지지않고 언급되고 있는 종목 중 하나다. 테스터 관련 회사인데, HBM을 넘어서 CXL 이야기가 나올 때에도 등장하는 회사다. 

 

요즘에 비싸고 성능 좋은 HBM보다 가격이 싸고 성능이 조금 떨어지는 HBF가 인기라고 한다. HBM은 DRAM을 수직으로 쌓은 거고, HBF는 낸드플래시를 수직으로 쌓은 것. HBM보다 속도는 느리지만 용량이 훨씬 많아서 AI 추론처럼 한 번 올린 데이터를 반복해서 읽는 방식에는 실용적이라는 평이 있다. 

 

뭐, HBM이 딸리는 상황에서 충분한 현실적인 대안이 되지 않을까?